三季度落下帷幕，随着上市公司财报陆续发布，多位基金经理调仓换股的思路也浮出水面。

化工股龙佰集团再次受到冯柳青睐，三季度增持500万股，在十大股东中排名第四；赵诣则是大手笔加仓恩捷股份，在股价持续下挫时逆势买入；同庆楼前十大股东中一半为公募基金，何帅、傅鹏博连续增持。

冯柳：连续三个季度增持龙佰集团

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10月14日，龙佰集团（002601.SZ）披露了公司的三季度财报，冯柳的持股情况也随之显露。财报显示，冯柳管理的高毅邻山1号以7200万股的持仓位居公司第四大股东，较二季度末增持500万股，占总股本比例为3.02%。

冯柳已经连续三个季度增持龙佰集团。今年一季度末，邻山1号新进龙佰集团的十大股东名单，以6500万的持股位列第六大股东；二季度末，冯柳增持200万股，股东也随之排名前进一位；三季度末，冯柳继续增持500万股，位列第四大股东。

其实，早在2020年二季度末，高毅邻山1号便曾出现在龙佰集团的十大股东行列，不过同年三季度便退出了该名单。

龙佰集团又被称作是A股钛白粉龙头，主要业务为从事钛白粉、海绵钛、锆制品和硫酸等产品的生产与销售，属于基础化工行业。10月16日，龙佰集团的收盘价为19.40元/股，年内涨幅达6.34%。财报显示，三季度公司实现营业收入70.14亿元，同比增长24.59%；实现净利润约8.8亿元，同比下降2.98%。

赵诣：越跌越买，增持恩捷股份

10月9日，恩捷股份（002812.SZ）发布了回购股份公告，披露了截止9月28日，公司前十名股东和前十名无限售条件股东的情况。其中，赵诣管理的泉果旭源三年持有位列公司第八大股东，持有1273.61万股，占公司总股本比例为1.3%。

恩捷股份是锂电池隔膜龙头，隔膜是新能源电池主材之一。10月16日，恩捷股份收盘价为58.87元/股，年内下跌幅度达54.92%。不过，持续下挫的股价并未掩盖赵诣逆市增持的热情。财报显示，赵诣已连续三个季度增持恩捷股份。今年一季度末，泉果旭源首次现身恩捷股份的十大股东榜单，持有820.80万股。二季度末，泉果旭源增持338.84万股，合计持股1159.34万股。9月28日，泉果旭源对该个股的持仓达到了1273.61万股。

恩捷股份股价持续下挫，在泉果旭源的净值上也有所体现。开年至今，泉果旭源A份额净值跌幅达20.85%，泉果旭源C份额净值跌幅达21.06%。

在泉果旭源的半年报中，赵诣表达了对新能源产业链上部分个股的看好，“考虑到产业链公司股价出现大幅调整，估值处于历史底部的情况下，对于新能源行业的公司我们越来越乐观，但后续行业公司间的分化会非常明显，更需要精选个股。”

傅鹏博、何帅：看好消费板块，增持同庆楼

近日，同庆楼（605108.SH）发布了股份回购公告，披露了9月25日公司前十名股东，其中包含五只公募基金。

具体而言，何帅管理的交银施罗德阿尔法、交银施罗德优势行业、林英睿管理的广发睿毅、广发价值领先，以及傅鹏博和朱璘管理的睿远成长价值都进入了公司前十大股东，持股数量分别为459.46万股、324.27万股、370.06万股、339.47万股、288.86万股，占公司总股本比例分别为1.77%、1.25%、1.42%、1.31%、1.11%。

较二季度末，林英睿管理的两只产品对同庆楼的持仓数量没有变化，何帅管理的交银施罗德阿尔法、交银施罗德优势行业对同庆楼的持仓数量分别为330.7万股、148.8万股，傅鹏博管理的睿远成长价值则增持47.52万股。

同庆楼的主要业务是餐饮服务、婚庆服务、酒店住宿及食品。10月16日，同庆楼收盘价为31.56元/股，年内下跌幅度达15.06%。在业绩层面，公司上半年营业收入为10.82亿，同比增长45.18%，归母净利润为1.46亿，同比增长589.46%。

不少机构认为，四季度消费板块有望走强。中金公司认为，宏观经济逐步企稳有望提振消费者信心，叠加促消费政策落地显效，国内消费有望持续向好，看好后续消费复苏趋势与龙头市占率提升。