【08:40 长安汽车(000625)：10月自主批发环比+18％ 新能源占比持续提升】

11月10日给予长安汽车(000625)买入评级。

盈利预测与投资评级：该机构维持长安汽车2022-2024 年归母净利润预期为84/80/99 亿元， 分别同比+136%/-4%/+24% ，对应EPS 分别为0.84/0.81/1.00 亿元，对应PE 估值15/15/12 倍。维持长安汽车“买入”

(资料图片仅供参考)

风险提示：疫情反弹程度超出预期；新能源汽车市场发展低于预期。

该股最近6个月获得机构61次买入评级、9次跑赢行业评级、9次强推评级、7次推荐评级、6次增持评级、3次审慎增持评级、2次谨慎推荐评级。

【08:35 华翔股份(603112)投资价值分析报告：深耕铸造二十载 黑金龙头再起航】

11月10日给予华翔股份(603112)买入评级。

风险因素：疫情引致的经营风险；宏观经济环境恶化风险；市场竞争加剧风险；原材料价格波动风险；汇率变动风险；国际贸易摩擦风险；募投项目实施风险。

投资建议：在落后产能加速出清背景下，看好公司作为国内铸造业企业标杆，立足三大主营业务，实现上下游产业链延伸发展，保持稳定增长。中长期看，公司产品技术储备充分、客户基础坚实，有望提高机加工产能，不断延伸产品价值链。该机构预计公司2022-2024 年EPS 分别为0.83/1.10/1.26 元，预计公司2022-2024 年营收、净利润CAGR 分别为13.1%、18.7%。可比公司恒润股份、联德股份、明志科技2023 年Wind 一致预期PE 平均约为20x。鉴于公司在铸造行业的领先地位以及三大核心业务增长的高确定性，考虑到可比公司多涉足风电、光伏等热门赛道，而公司主要深耕传统领域，给予公司2023 年16 倍PE，对应目标股价18 元，首次覆盖，给予“买入”评级。

该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次增持评级、1次买入-A评级、1次“买入”的投评级、1次“买入”投资评级。

【08:25 华测检测(300012)：拟收购蔚思博拓展半导体检测业务 紧抓行业机遇期】

11月10日给予华测检测(300012)买入评级。

盈利预测：考虑到政策利好行业发展、新兴领域市场需求扩大及公司基本面情况，该机构预计22-24 年公司归母净利润为8.97 亿元（前值8.96 亿元）、11.30 亿元（前值11.29 亿元）、13.97 亿元（前值13.95 亿元），PE 分别为38.65、30.68、24.82X，维持“买入”评级，持续推荐！

风险提示：公信力和品牌受不利事件影响的风险，市场及政策风险，投资不达预期的风险等；正式交易协议仍待审核确定、交易事项存在中止或终止交易的风险；交易仅达成初步合作意向，具体内容以交易各方最终签署的正式交易文件为准。

该股最近6个月获得机构21次买入评级、6次增持评级、4次跑赢行业评级、2次持有评级、2次推荐评级、1次“买入”投资评级、1次审慎增持评级。

【08:25 长江电力(600900)公司动态点评：乌白电站注入在即 水风光储布局带来新增长】

11月10日给予长江电力(600900)买入评级。

投资建议及盈利预测：随着乌白电站资产注入，公司将进一步巩固大水电地位，对长江流域的水风光储资源最大化利用，届时公司盈利能力将大幅提升，长期业绩增长可期。预计公司22 至24 年实现归母净利润280.75 亿元、309.29 亿元、321.41 亿元，对应PE17.95x、16.29x、15.68x，维持买入评级。

风险提示：来水不及预期，新能源项目进程不及预期，电价下降超预期风险，自然灾害，用电需求不及预期，资产注入时间推迟

该股最近6个月获得机构33次买入评级、15次增持评级、4次推荐评级、1次跑赢行业评级。

【08:25 中国天楹(000035)：重力储能稳步推进 400MWH合作落地】

11月10日给予中国天楹(000035)买入评级。

盈利预测和投资评级 公司深耕环保服务多年，同时涉足新能源产业布局重力储能，2022 年受疫情影响，部分项目未按期投产，该机构下调公司盈利预测。预计2022-2024 年公司归母净利润分别为2.70/7.01/11.36 亿元，对应PE 分别为 53/20/13 倍，维持“买入”

风险提示 重力储能技术商业化尚不成熟；电网及储能设施建设速度放缓；疫情加重影响项目建设进度；城市环境服务业务量下降；境外项目受国际局势影响存在不确定性。

该股最近6个月获得机构15次买入评级、9次增持评级、1次“推荐”投资评级、1次持有评级、1次买入投资评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。