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大悦城控股集团股份有限公司 2022年面向专业投资者

公开发行公司债券（第二期）票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币50亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2079号文注册。

大悦城控股集团股份有限公司 2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）为本次批文项下的第二期发行，本期债券分为两个品种，发行规模不超过 15亿元（含 15亿元）。其中品种一债券期限为5年，在第 3个计息年度末附发行人票面利率调整选择权及投资者回售选择权，品种二期限为 5年。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内决定是否行使品种间回拨选择权。

2022年 12月 15日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，本期债券品种一利率询价区间为 3.20%-4.70%，品种二利率询价区间为 3.50%-5.00%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，发行人行使品种间回拨选择权，品种二发行规模全部回拨至品种一，最终确定本期债券品种一的票面利率为 4.27%。

发行人将按上述票面利率将于 2022年 12月 16日至 2022年 12月 19日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2022年 12月 14日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《大悦城控股集团股份有限公司 2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》。

特此公告。

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