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大家?好?，我是?盘之感?！昨天?月线收官，从指数看五?月表现很差，最高3418，最低3168，妥妥250，真讽刺。指数是权重影响的下跌，很多个股反而有非常不错的表现，各种题材热点层出不穷，尤其5月末这几个交易日，整体表现还是不错的。

这两天出了不少经济数据，总结起来就是糟糕的现实，糟糕的预期。市场大部分资金一样，在这个位置、这个氛围环境之下比较迷茫，缺乏安全感。

AI是星辰大海是共识，昨天?午后的拉升依然是光模块带动，新易盛盘中小作文刺激创新高。但板块反馈一般，因为没带动真正的核心剑桥科技?+中际旭创，于是资金转头去拉了存储芯片，佰维储存涨停。

数据存储的需求有超大幅度的增长，存储芯片依然有周期见底、AI增量和国产替代三重逻辑，还是值得重点关注。光模块、存储芯片这些偏高位的AI硬件端如此顽强，盘之感认为偏低位的液冷依然值得关注。核心曙光，看看今天能否带动修复。

除了硬件端之外，应用端整体还是高辨识度的轮动抱团。比如说久远银海、华建集团都是这个思路。但这个思路的今天?要稍加慎重一些，一是因为鸿博股份?昨天量没完全放出来，二是出现了焦点科技这种偏极端的走势。

所以，虽然原则是只要形态量能没问题的高辨识度个股，接下来都还有机会，但对于今天?临盘来说，要关注鸿博股份?的承接和焦点科技的反馈。

(以上为个人观点分享，仅供参考学习，涉及个股不做推荐，不做买卖依据)