【09:03 味知香(605089)公司动态研究：需求复苏+门店扩张 2023年加速可期】

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3月8日给予味知香(605089)增持评级。

盈利预测与估值：该机构预测公司2022/2023/2024 年归母净利润1.48/1.94/2.23 亿元， 同比增长12%/31%/15% ， 对应EPS1.48/1.94/2.23 元/股，PE 53/40/35 倍，首次覆盖，给予“增持”评级。

风险提示。产能投放不及预期；原材料价格波动超预期；食品质量安全风险；市场竞争加剧；餐饮需求恢复不及预期；街边店模式扩张不及预期。

该股最近6个月获得机构11次买入评级、6次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次增持-A评级、1次“买入”投资评级。

【09:03 中际联合(605305)：风电安全设备龙头 业绩有望反转】

3月8日给予中际联合(605305)增持评级。

【投资建议】：

公司作为风电安全设备龙头，将直接受益于风电行业装机量的回暖。该机构根据公司历史产品销量、市占率和成本等做出如下盈利预测。预计公司2022/2023/2024 年营业收入分别为7.48/13.06/16.32 亿元；预计归母净利润分别为1.78/3.21/4.02 亿元；EPS 分别为1.17/2.12/2.65 元；对应PE 分别为41/23/18 倍，给予“增持”评级。

【风险提示】：

该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次增持评级、1次买入-A的投评级。

【09:03 雪榕生物(300511)：行业景气底部回暖 历史包袱逐步出清 经营发展重归正轨】

3月8日给予雪榕生物(300511)增持评级。

行业底部复苏，经营业绩有望重归正轨，“增持”评级。由于行业竞争格局较前次盈利预测时（2021年4 月）有所恶化，且疫情影响消费端在22 年有明显下滑。同时公司计提了大额的资产减值准备，因此该机构下调了公司2022/2023 年主要经营假设与盈利预测（将2022 年公司金针菇销售均价预测下调6%，成本上调了约8%），并新增了2024 年盈利预测。预计公司2022-2024 年实现营业收入22.5/24.4.5/28.8 亿，同比+2%/+9%/+18%，实现归母净利润-3.0/2.2/3.2 亿元（23 年预测前值为3.85 亿元）。23-24 年盈利预测对应当前股价PE 估值水平为17X/12X，维持“增持”评级。

风险提示：食用菌价格大幅波动；工厂化食用菌行业竞争加剧；食品安全风险

该股最近6个月获得机构4次增持评级。

【09:03 大秦铁路(601006)：1-2月合计运量同比稳增4% 关注开复工需求回升驱动】

3月8日给予大秦铁路(601006)增持评级。

盈利预测与估值：

风险提示：煤炭需求恢复不及预期；大宗公转铁难以持续；竞争性线路上量分流。

该股最近6个月获得机构9次增持评级、3次买入评级、1次跑赢行业评级。