(相关资料图)

CFi.CN讯：（一）“文山中低品位铝土矿综合利用项目”募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1928号《关于核准云南铝业股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，2019年12月17日至18日，云铝股份向4名特定投资者非公开发行人民币普通股521,367,759股新股，发行价格为人民币4.10元/股，募集资金总额为人民币2,137,607,811.90元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币2,105,925,675.12元，其中用于“文山中低品位铝土矿综合利用项目”的募集资金为人民币404,928,014.45元，公司已开设了募集资金专项账户存储募集资金。 （二）“绿色低碳水电铝材一体化项目”募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3086号《关于核准云南铝业股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，2021年11月29日,云铝股份向17名特定投资者非公开发行人民币普通股339,750,849股新股，发行价格为人民币8.83元/股，募集资金总额为人民币2,999,999,996.67元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 2,975,585,043.06元，其中用于“绿色低碳水电铝材一体化项目”的募集资金为人民币2,075,585,043.06元，公司已开设了募集资金专项账户存储募集资金。 （三）该事项的基本情况 根据云铝文山募投项目的资金需要，公司将继续使用人民币1,250,000,000.00元募集资金向“文山中低品位铝土矿综合利用项目”、“绿色低碳水电铝材一体化项目”两个募投项目的实施主体公司全资子公司云铝文山提供借款，其中用于“文山中低品位铝土矿综合利用项目”的募集资金为人民币 20,000,000.00元，用于“绿色低碳水电铝材一体化项目”的募集资金为人民币1,230,000,000.00元，续借期限为2年,本次借款为无息借款。 （四）董事会审议情况 公司第八届董事会第十八次会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于继续使用部分募集资金向全资子公司云南文山铝业有限公司提供借款实施募投项目的议案》，公司独立董事在董事会审议时对该事项发表明确同意的独立意见。该事项不涉及关联交易，也无需提交公司股东大会审议。该事项将在公司与云铝文山签订协议后实施。 （五）本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，不构成借壳。