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证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2023-036

长江证券股份有限公司

2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）

票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

长江证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 280亿元（含）公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2381号文同意注册。长江证券股份有限公司 2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 20亿元（含 20亿元）。

2023年 6月 13日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为 2.50%-3.50%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和簿记管理人审慎判断，最终确定本期债券的票面利率为 2.90%。

发行人将按上述票面利率于 2023年 6月 14日至 2023年 6月 15日面向专业投资者网下发行。具体认购方法请参考 2023年 6月 12日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《长江证券股份有限公司 2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》。

特此公告。

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