证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2023-054 可转债代码：113065 可转债简称：齐鲁转债 齐鲁银行股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

(资料图片仅供参考)

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 累计转股情况：截至 2023年 9月 30日，累计共有人民币 785,000元“齐鲁转债”转为齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）A股普通股股票，累计转股股数为 138,950股，占“齐鲁转债”转股前公司已发行 A股普通股股份总额的 0.0030%。

? 未转股可转债情况：截至 2023年 9月 30日，尚未转股的“齐鲁转债”金额为人民币 7,999,215,000元，占“齐鲁转债”发行总量的比例为 99.9902%。

? 本季度转股情况：自 2023年 7月 1日至 2023年 9月 30日，共有人民币131,000元“齐鲁转债”转为公司 A股普通股股票，转股股数为 23,842股。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准齐鲁银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2069号）核准，公司于 2022年 11月29日公开发行了 8,000万张 A股可转换公司债券（以下简称“可转债”、“齐鲁转债”），每张面值人民币 100元，发行总额人民币 80亿元，票面利率为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 1.00%、第四年 1.60%、第五年 2.40%、第六年 3.00%，期限 6年。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕342号文同意，公司 80亿元可转债于 2022年 12月 19日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“齐鲁转债”，债券代码“113065”。

根据有关规定和《齐鲁银行股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券募集说明书》的有关约定，“齐鲁转债”自 2023年 6月 5日起可转换为公司 A股普通股股票，目前转股价格为 5.49元/股。

二、可转债本次转股情况

“齐鲁转债”的转股期为 2023年 6月 5日至 2028年 11月 28日。截至 2023年 9月 30日，累计共有人民币 785,000元“齐鲁转债”转为公司 A股普通股股票，累计转股股数为 138,950股，占“齐鲁转债”转股前公司已发行 A股普通股股份总额的 0.0030%。其中，自 2023年 7月 1日至 2023年 9月 30日，共有人民币 131,000元“齐鲁转债”转为公司 A股普通股股票，转股股数为 23,842股。

截至 2023年 9月 30日，尚未转股的“齐鲁转债”金额为人民币 7,999,215,000元，占“齐鲁转债”发行总量的比例为 99.9902%。

三、股本变动情况

单位：股

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：0531-86075850

特此公告。

齐鲁银行股份有限公司董事会

2023年 10月 8日