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经中国证券监督管理委员会《关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1905号）核准，公司公开发行可转换公司债券 8,723,880张，每张面值 100元，募集资金总额为人民币 872,388,000.00元，扣除保荐承销费用及其他发行相关费用人民币 10,949,858.72元（不含税）后，本次募集资金净额为人民币 861,438,141.28元。

上述募集资金已于 2022年 9月 22日划转至公司指定的募集资金专用账户，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次公开发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并于 2022年 9月 23日出具了天职业字[2022]41642号《验资报告》。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储管理，并按规定与中国国际金融股份有限公司、监管银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。