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知行良知实业股份有限公司

【资料图】

关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 基本情况

公司于2022年11月15日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。本次申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案如下：

（1）本次发行股票的种类：

人民币普通股。

（2）发行股票面值：

每股面值为1元。

（3）本次发行股票数量：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过24,000,000股（含本数，未考虑超额配售选择权的情况下）或不超过27,600,000股（含本数，全额行使本次股票发行的超额配售选择权的情况下），且发行后公众股东持股占发行后总股本的比例不低于25%。公司及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的15%（即不超过3,600,000股）。最终发行数量由股东大会授权董事会根据具体情况与主承销商协商，并经北交所审核通过及中国证监会注册同意后确定。

（4）定价方式：

通过√发行人和主承销商自主协商直接定价 √合格投资者网上竞价 √网下询价方式确定发行价格。

（5）发行底价：

发行底价为10元/股。

（6）发行对象范围：

已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。

（7）募集资金用途：

为促进公司的可持续发展，公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票的募集资金净额将用于智慧海绵城市新材料生产线技术改造建设项目（二期透水沥青砼产线）、智慧海绵城市新材料研发中心升级建设项目以及补充流动资金。

（8）发行前滚存利润的分配方案：

本次发行前的滚存未分配利润由本次发行后的新老股东按其持股比例共享。

（9）发行完成后股票上市的相关安排：

本次发行完成后公司股票将在北交所上市，上市当日公司股票即在全国股转系统终止挂牌。公司将遵守《北京证券交易所股票上市规则（试行）》关于锁定 期的要求

（10）决议有效期：

经股东大会批准之日起12个月内有效。若决议有效期内公司本次发行上市通过北京证券交易所审核的，则该决议有效期自动延长至本次发行上市完毕。

（11）其他事项说明（如适用）

最终发行上市方案以北交所核准并经中国证监会同意注册的方案为准。

二、 风险提示

公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

公司是在全国中小企业股份转让系统连续挂牌满12个月的创新层公司。公 司2021年度、2020年度经审计的归属于挂牌公司股东的净利润（以扣除非经常 性损益前后孰低者为计算依据）分别为 53,678,317.41元、45,009,182.63元,加权平均净资产收益率(以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据)分别为28.11%、30.40%，符合《上市规则》第2.1.3条规定的进入北交所上市的财务条件。

办法（试行）》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》第2.1.4条规定的不得在北交所上市情形。

公司目前挂牌尚不满12个月，公司须在挂牌满12个月后，方可申报公开发行股票并在北交所上市。公司存在违规对外担保、资金占用或者其他权益被控股股东、实际控制人严重损害情形，相关情形尚未解除或者消除影响。请投资者关注风险。

三、 备查文件目录

《知行良知实业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

知行良知实业股份有限公司

董事会

2022年11月16日