原标题:四川路桥:四川路桥建设集团股份有限公司关于实施2021年度权益分派后调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易股份发行价格和发行数量的公告

【资料图】

四川路桥建设集团股份有限公司

关于实施2021年度权益分派后调整发行股份及支付

现金购买资产并募集配套资金暨关联交易股份发行

价格和发行数量的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“四川路桥”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买四川省交通建设集团股份有限公司（以下简称“交建集团”）95%股权、四川高路建筑工程有限公司（以下简称“高路建筑”）100%股权及四川高速公路绿化环保开发有限公司（以下简称“高路绿化”）96.67%股权，并向控股股东控制的关联方蜀道资本控股集团有限公司（以下简称“蜀道资本”）及战略投资者四川省能源投资集团有限责任公司（以下简称“能投集团”）、比亚迪股份有限公司（以下简称“比亚迪”）非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

因公司实施 2021年度利润分配方案，根据本次交易方案，公司需调整本次交易中的股份发行价格和发行数量，具体如下：

一、本次交易概述

公司拟向四川高速公路建设开发集团有限公司（以下简称“川高公司”）、四川藏区高速公路有限责任公司（以下简称“藏高公司”）、四川省港航开发有限责任公司（以下简称“港航开发”）发行股份及支付现金购买交建集团 95%股权，其中：川高公司持有的交建集团 51%股权、藏高公司持有的交建集团 39%股权以股份对价支付，港航开发持有的交建集团 5%股权以现金对价支付；四川路桥向蜀道投资集团有限责任公司（以下简称“蜀道集团”）、川高公司、四川高路文化旅游发展有限责任公司（以下简称“高路文旅”）发行股份购买高路建筑 100%股权；四川路桥向川高公司发行股份购买高路绿化 96.67%股权。

同时，公司拟向控股股东控制的关联方蜀道资本及战略投资者能投集团、比亚迪非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额为 2,499,999,986.79元。

根据四川天健华衡资产评估有限公司出具并经蜀道集团备案的标的公司评估报告，以 2021年 9月 30日为基准日，标的公司交建集团、高路建筑、高路绿化全部股东权益评估值合计为 779,440.00万元。经交易各方协商一致，本次交易交建集团 95.00%股权、高路建筑 100.00%股权、高路绿化 96.67%股权的交易作价合计为 741,783.50万元。

本次发行股份购买资产的股份发行价格以公司第七届董事会第四十一次会议决议公告日前 120个交易日公司股票交易均价 90%为定价基准日，即 6.70元/股，发行股份数量为 1,052,035,818股。

本次募集配套资金的股份发行价格以公司第七届董事会第四十一次会议决议公告日前 20个交易日公司股票交易均价 80%为定价基准日，即 6.87元/股，发行股份数量为 363,901,017股。

二、公司2021年度利润分配方案及实施情况

公司于 2022年 3月 29日召开第七届董事会第五十六次会议，于 2022年 4月 22日召开 2021年年度股东大会，审议通过了《2021年度利润分配方案》，公司拟以实施权益分派股利登记日登记的总股本为基数，每 10股派发现金红利 4.7元（含税）。

根据公司《2021年年度权益分派实施公告》，公司 2021年度权益分派的股权登记日为 2022年 6月 14日，以该股权登记日的总股本 4,804,943,889股为基数，公司共计向全体股东派发现金红利 2,258,323,627.83元。

三、公司在本次交易中的股份发行价格和发行数量调整情况

（一）发行股份购买资产

1、发行价格的调整

根据《四川路桥建设集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及本次交易相关协议约定，在定价基准日至发行日期间，若四川路桥发生派息、送股、转增股本或配股等除权、除息事项，新增股份的发行价格将按照相关规则作相应调整。发行价格的具体调整办法如下：假设调整前发行价格为 P0，每股送股或转增股本数为 N，每股配股数为 K，配股价为 A，每股派息为 D，调整后发行价格为 P1（调整值保留小数点后两位并向上进位取整），则：

派息：P1＝P0－D

送股或转增股本：P1＝P0/(1＋N）

配股：P1＝(P0＋AK）/(1＋K）

三项同时进行：P1＝(P0－D＋AK）/(1＋K＋N）

根据上述公式，本次发行股份购买资产经调整后的股票发行价格为 6.23元/股。

2、发行数量的调整

发行价格调整后，标的资产的交易价格不做调整，因此本次交易中公司向交易对方发行的股份数量根据调整后的发行价格相应进行调整，调整后的发行股份数量具体情况如下：

（二）募集配套资金

1、发行价格的调整

根据《四川路桥建设集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及本次交易相关协议约定，在定价基准日至发行日期间，若四川路桥发生派息、送股、转增股本或配股等除权、除息事项，新增股份的发行价格将按照相关规则作相应调整。发行价格的具体调整办法如下：假设调整前发行价格为 P0，每股送股或转增股本数为 N，每股配股数为 K，配股价为 A，每股派息为 D，调整后发行价格为 P1（调整值保留小数点后两位并向上进位取整），则：

派息：P1＝P0－D

送股或转增股本：P1＝P0/(1＋N）

配股：P1＝(P0＋AK）/(1＋K）

三项同时进行：P1＝(P0－D＋AK）/(1＋K＋N）

根据上述公式，本次募集配套资金经调整后的股票发行价格为 6.40元/股。

2、发行数量的调整

发行价格调整后，本次募集配套资金涉及的发行股份数量具体情况如下：

除上述调整外，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的其他事项均无变化。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会

2022年7月31日