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上周三盘面的大跌，外资大行集体调低2023年的GDP增长预期。大环境的进一步悲观，美联储鹰派发声、大邻居局势不稳，对于大资金的态度有相当大影响，尤其是短期影响。

不过，不管时局如何变化，都只会影响时代前进的节奏，不可能影响时代前进的方向。AI或者说泛科技是今年乃至近几年的主流，这一观点，盘之感不准备改变。所以，还是节奏问题。节前大跌之后，本周肯定是要看修复。

今天开盘肯定是难受的，外围多个大利空，低开甚至大低开是预期内的，但也可能让主线题材的短线回调一步到位。早盘核心个股的回踩是买点，如果有该弱不弱的高辨识度个股，更加是抢反弹的先锋。

反弹的核心方向，从上周三来看，还是硬件端最抗揍，其中光模块最强。虽然中际旭创是最核心，但考虑大环境对大资金的影响，所以有必要对大成交个股(50亿以上)保持一定谨慎。所以我会关注高辨识度成交偏小的个股，比如说联特科技。

AI的应用端，以游戏为主的老方向，由于昆仑万维大股东的天秀操作，显然是重灾区。对于老一批核心，比如说万兴科技、中科信息和神州泰岳，节奏上可能先跟随止跌，然后再关注是否会有轮动修复的机会。

稍微乐观一些的是应用端上周一周二最大的空头超讯通信，在上周三大跌当日是止跌的。应用端的新方向具身智能，也就是机器人方向，今天显然聚焦在二进三的接力pk中。不想去博弈晋级pk的，可以根据机器人的强度择机关注鸣志电器的低吸机会。

最后，对于假期间外围的利空消息，综合来看，盘之感会关注军工和农业粮食的反馈。