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【14:52 曼恩斯特(301325)：涂布模头国产替代大潮的突围者】

5月28日给予曼恩斯特(301325)增持评级。

投资建议：该机构预计公司2023-2025 年营业收入为8.7/13.1/20.5 亿元，同比增长78%/51%/56%；归母净利润分别为3.7/5.1/7.2 亿元，同比增长82%/38%/41%；当前股价对应PE 分别为31.9/19.5/13.5 倍。首次覆盖，给予“增持”评级。

风险提示：下游锂电池产品更新迭代速度较快，存在对未来市场需求方向判断错误的风险；新品开发进度不及预期；行业竞争加剧，造成毛利率下线；锂电池等下游行业需求波动。

该股最近6个月获得机构2次增持评级、1次买入评级。

【14:52 博杰股份(002975)：优质自动化设备商 步入多元发展新阶段】

5月28日给予博杰股份(002975)增持评级。

盈利预测。随着3C 自动化行业景气度企稳以及服务器、新能源车、MLCC 设备、半导体设备的发展，公司业绩有望逐步增长。预计公司2023-2025 年的营业收入分别为14.47、18.36、23.57 亿元，归母净利润分别为2.30、3.17、4.25 亿元，2023 年5 月26 日股价对应PE 分别为24.5、17.8、13.3 倍，首次覆盖，给予“增持”评级。

风险提示。行业景气度不及预期的风险；新业务进展不及预期的风险；市场竞争加剧的风险；市场空间测算偏差的风险；报告引用数据更新不及时的风险等

该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级。