【08:39 中国巨石(600176)2022年报点评：产品结构优化成效显著 产能扩张加固龙头地位】

3月28日给予中国巨石(600176)推荐评级。

(资料图)

投资建议：公司行业龙头，产能、成本优势显著。该机构调整公司2023-2024 年EPS 预测为1.52/1.66 元/股（原值为1.84/2.06 元/股），2025 年EPS 预测为1.97元/股，对应PE 各为10x/9x/8x，考虑到玻纤处于周期底部，后续有望边际改善，该机构给予2022 年12x PE，上调目标价至18.24 元，维持“推荐”评级。

风险提示：产能建设进展不及预期，原材料价格波动，玻纤产品价格下滑

该股最近6个月获得机构37次买入评级、11次增持评级、7次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次审慎增持评级、1次“增持”投资评级、1次谨慎推荐评级。

【08:13 良品铺子(603719)：全渠道多品类发展 23年势能向上】

3月28日给予良品铺子(603719)推荐评级。

投资建议：公司2023 年着力完善以门店为核心的全渠道发展体系，加大产品研发投入，完善产品组合，推进供应链深度协同，打造供应链核心竞争力，预计立足零食龙头地位，持续发展。该机构预计公司2023-2025 年营收分别为115/138/160 亿元， 同比增长21.8%/20.2%/15.9%，归母净利润分别为4.6/5.9/7.4 亿元，同比增长35.9%/28.8%/26.2%，当前股价对应PE 分别为31/24/19。维持“推荐”评级。

风险提示：开店不及预期，消费习惯变化剧烈。

该股最近6个月获得机构14次增持评级、11次买入评级、4次“买入”投资评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。

【08:13 舍得酒业(002216)：Q4业绩亮眼 多品牌蓄力发展】

3月28日给予三全食品(002216)推荐评级。

投资建议：公司坚持“老酒、多品牌矩阵、年轻化、国际化”战略，强化“舍得、沱牌、老酒、要客、互联网、国际业务”6 大业务板块的事业部运营管理模式，打造进攻型、价值型营销和科创组织，未来有望持续享受次高端酒升级扩容红利，全国化扩张下看好公司中长期业绩空间。根据公司22 年10 月股权激励目标，24 年将力争达成百亿目标。该机构预计公司2023-2025 年归母净利润分别为21.2/26.7/33.9 亿元，对应EPS 分别为6.36/8.03/10.19 元，当前股价对应PE 分别为30/24/19 倍，维持“推荐”评级。

风险提示：新品推广进程放缓、食品品质事故风险。

该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次增持评级、2次“买入”投资评级、1次审慎增持评级、1次买入-A的投评级。