【09:41 侨源股份(301286)：气体民企龙头 受益半导体、新能源等新兴产业发展】

3月17日给予侨源股份(301286)买入评级。

(资料图片仅供参考)

盈利预测及估值：

风险提示：

该股最近6个月获得机构11次买入评级、1次推荐评级。

【09:41 福耀玻璃(600660)2022年年报点评：Q4利润同比+49% 单车ASP持续提升】

3月17日给予福耀玻璃(600660)买入评级。

盈利预测与投资评级：考虑2023 年上游成本依然高位&下游价格战影响，该机构小幅下调福耀2023~2024 年盈利预测，由 54/64 亿元下调至50/60 亿元，2025 年为71 亿元，分别同比+5%+19%/+20%，对应PE 分别为18/15/12 倍，维持福耀玻璃“买入”评级。

风险提示：能源价格波动超预期；海外市场生产恢复节奏低于预期。

该股最近6个月获得机构19次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。

【09:26 卡莱特(301391)：海外营收有望维持高增 视频超高清化下毛利率进一步提升】

3月17日给予卡莱特(301391)买入评级。

盈利预测、估值与评级：维持公司23-24 年营收预测10.48/15.53 亿元，新增25 年营收预测22.49 亿元；维持公司23-24 年归母净利润预测2.14/3.25 亿元，新增25 年归母净利润预测4.91 亿元，对应23-25 年EPS 分别为3.15/4.78/7.21元，当前股价对应PE 分别为31x/21x/14x，随着小间距 LED 显示屏的普及和5G+8K 技术的发展，以及公司在LED 显示控制领域研发投入不断加大、产品线不断完善，海外市场进一步拓展等，维持“买入”评级。

风险提示：海外拓展不及预期，下游LED 需求不及预期，新股股价波动风险。

该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次增持评级。

【09:01 罗莱生活(002293)深度跟踪报告：景气回升 强者恒强】

3月17日给予罗莱生活(002293)买入评级。

风险因素：宏观经济环境导致公司产品需求不及预期的风险；新冠疫情超预期影响公司线下销售的风险；原材料价格波动的风险；行业竞争加剧风险；公司门店拓展不及预期。

投资建议：该机构认为家纺行业短期有望受益疫情期间积压的婚庆需求爆发，以及地产行业景气逐渐复苏下的乔迁场景消费回暖。公司作为家纺行业市占率排名第一的龙头，依靠差异化产品&多品牌矩阵&优质渠道铸造高竞争力，有望充分享受行业增长红利以及持续扩大市场份额。考虑到疫情后消费复苏不及预期，该机构调整公司2022-24 年归母净利润预测至6.1/7.1/8.2 亿元（原预测为6.1/8.4/9.7 亿元）。参考家纺行业可比公司2023 年估值水平（水星家纺10x PE，富安娜10x PE，wind 一致预期），并参考公司历史估值中枢（18x PE/75%分位，15x PE/50%分位），给予公司2023 年估值16 倍PE（有望恢复至历史估值中枢水平），对应目标价14 元。维持“买入”评级。

该股最近6个月获得机构13次买入评级、2次增持评级、2次中性评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级。