金融虎讯 6月15日消息，联想控股(03396)董事会宣布，于2022年6月14日，为与电讯盈科有限公司订立战略合作，联想集团与卖方订立购股协议，据此，联想集团有条件同意购买而卖方有条件同意出售股份，即PCCW Lenovo Technology Solutions的80%直接权益及电讯盈科网络服务的20%直接权益。

据披露，上述交易对价为6.136亿美元（相等于约47.861亿港元），包括：5.136亿美元的现金部分（相等于约40.061亿港元），将由联想集团于完成时以现金偿付；1亿美元的股份部分（相等于约7.8亿港元），将由联想集团于完成时通过向卖方配发及发行86,424,677股对价股份的方式偿付。对价股份将根据一般授权配发及发行，且一经配发及发行，将与已发行联想集团股份享有同等地位。

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完成时，联想集团将持有PCCW Lenovo Technology Solutions的80%权益及电讯盈科网络服务的20%权益，而其持有电讯盈科企业方案的100%权益及PCCW Lenovo Technology Solutions的20%权益。电讯盈科有限公司将通过卖方间接持有电讯盈科网络服务的80%权益，而其持有电讯盈科企业方案的100%权益及PCCW Lenovo Technology Solutions的20%权益。

完成后，PCCW Lenovo Technology Solutions将成为联想集团的附属公司。完成时，PCCW Lenovo Technology Solutions将主要服务亚太地区的客户，以提供数码解决方案及管理服务；而电讯盈科企业方案将主要服务香港的公营部门客户，提供解决方案及服务。

截至2020年12月31日止年度，电讯盈科网络服务的净利润（除税项及非经常性项目后）大幅高于净利润（除税项及非经常性项目前）乃主要由于税务亏损所产生的递延税项所致。假设按照购股协议完成若干重组，按照PCCW Lenovo Technology Solutions及电讯盈科网络服务于2021年12月31日的未经审核备考的管理账目，PCCW Lenovo Technology Solutions及电讯盈科网络服务的备考综合净资产值分别为3.376亿美元（相等于约26.330亿港元）及2.702亿美元（相等于约21.076亿港元）。

关于交易的原因，联想控股表示，ITS业务为亚太地区领先的IT服务供应商，拥有逾20年良好往绩记录。除市场领先的品牌外，ITS业务将为战略合作伙伴关系带来其在系统集成及应用程序开发方面的强大能力以及专才队伍。作为交易事项的一部分，联想集团将收购PCCW Lenovo Technology Solutions的控制权，而将专注拓展其主要服务亚太地区的客户。交易事项允许联想集团扩充其IT服务的实力、提升服务组合配套、拓展客户及合作伙伴的地域界限及垂直覆盖。

通过ITS业务的过往出色的经营业绩、联想集团现有的产品上市策略及解决方案开发能力及紧密的全球客户关系，联想集团将可加快服务业务的增长步伐，并在数码化转型的大趋势下抓紧机遇。进军IT服务业务对联想集团长远发展极具战略意义以实现联想集团业务多元化。战略合作允许联想集团利用结合联想集团与电讯盈科有限公司的优势以优化资源，进一步涉足IT解决方案产业。此外，联想集团与电讯盈科有限公司携手提供的资源与经验，令联想集团可发挥协同效益，向客户提供通过集成服务、装置及数码基础设施的一站式IT解决方案。董事会经考虑上述原因及裨益后认为，购股协议的条款属公平合理，符合本公司及其股东的整体利益。