【09:59 联创光电(600363)：收入结构优化 超导+激光齐头并进】

7月28日给予联创光电(600363)买入评级。

(资料图片)

盈利预测：

风险提示：

该股最近6个月获得机构17次买入评级、3次推荐评级、3次“买入”投资评级、2次增持评级。

【09:54 华大九天(301269)：全流程EDA版图持续完善：买入】

7月28日给予华大九天(301269)买入评级。

盈利预测、估值与评级

风险提示：

该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次“增持”投资评级。

【09:54 百润股份(002568)：业绩高增亮眼 大单品红利持续释放】

7月28日给予百润股份(002568)买入评级。

看好公司增长势能和利润弹性，维持“买入”评级公司大单品红利持续释放，该机构上调盈利预测，预计23-25 年EPS0.89/1.13/1.40 元（前值0.79/1.01/1.26 元），目标价49.84 元（前值51.35元），维持“买入”评级。

风险提示：竞争加剧、行业需求不达预期、食品安全问题。

该股最近6个月获得机构22次买入评级、5次增持评级、2次“买入”投资评级、1次增持”评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。

【09:49 今世缘(603369)：业绩表现亮眼 冲刺百亿可期】

7月28日给予今世缘(603369)买入评级。

该机构看好在23 年行业复苏和公司自身内部增长动能强化之下，公司有望迈入高质发展新阶段。维持盈利预测，预计23-25 年EPS 2.53/3.17/3.95 元，目标价75.90 元，“买入”。

风险提示：市场竞争加剧、市场需求不达预期的风险、食品安全问题。

该股最近6个月获得机构44次买入评级、8次增持评级、6次“买入”投资评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A的投评级、1次买入-A投资评级。

【09:44 顺络电子(002138)：Q2净利超预期 复苏拐点已现】

7月28日给予顺络电子(002138)买入评级。

风险提示：电感产品国产替代进度低于预期，下游需求复苏进度低于预期。

该股最近6个月获得机构20次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级、1次买入-A评级。

【09:39 顺络电子(002138)：Q2创历史单季营收新高 利润环比大幅增长】

7月28日给予顺络电子(002138)买入评级。

盈利预测与估值：

风险提示：

该股最近6个月获得机构19次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级、1次买入-A评级。

【09:39 万华化学(600309)：逐步复苏+新产能投产 业绩逐季修复】

7月28日给予万华化学(600309)买入评级。

盈利预测、估值与评级

考虑下游需求改善需要时间，预测今年 2023-2025 年公司归母净利分别为194.45、237.62、269.33亿元，EPS分别为6.19、7.57、8.58元/股，对应的PE分别为14.88、12.18、10.75倍，维持“买入”评级。风险提示原材料剧烈波动风险，需求不足影响开工和价差，新项目投放不达預期风险。

该股最近6个月获得机构72次买入评级、8次跑赢行业评级、6次增持评级、4次“买入”投资评级、3次买入-A投资评级、3次“买入”的投评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-B评级、1次“增持”投资评级。

【09:29 百润股份(002568)：Q2收入增长提速 全年高增确定性强】

7月28日给予百润股份(002568)买入评级。

盈利预测、估值与评级：该机构维持公司2023-2025 年归母净利润预测分别为9.26/12.53/16.58 亿元，折合2023-2025 年EPS 为0.88/1.19/1.58 元，对应PE分别为42x/31x/23x，维持“买入”评级。

风险提示：行业边际竞争激烈程度高于预期；原材料成本上涨高于预期。

该股最近6个月获得机构21次买入评级、5次增持评级、2次“买入”投资评级、1次增持”评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。

【09:24 箭牌家居(001322)：对标TOTO 国产智能卫浴龙头成长可期】

7月28日给予箭牌家居(001322)买入评级。

风险因素：市场竞争加剧的风险、房地产市场波动风险、原材料价格上涨风险

该股最近6个月获得机构24次买入评级、16次增持评级、4次推荐评级、4次买入-A的投评级、3次跑赢行业评级、2次“推荐“评级、1次买入-B评级、1次优于大市评级。

【08:34 宁德时代(300750)：高端出货拉动盈利提高 海外份额持续提升】

7月28日给予宁德时代(300750)买入评级。

投资建议：预计公司2023/24 年出货405/510GWh，对应归母净利润466/570 亿元，对应当前PE 为21/18x，维持“买入”评级。

该股最近6个月获得机构47次买入评级、11次增持评级、5次优于大市评级、5次买入-A评级、5次强推评级、3次推荐评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、2次“推荐“评级、1次持有评级。

【08:34 今世缘(603369)：收入略超预期 百亿目标可期】

7月28日给予今世缘(603369)买入评级。

盈利预测与投资评级：今年进度比去年同期更快，全年百亿目标完成确定性强，且管理层积极作为，该机构维持2023-2025 年归母净利润 31、38、45 亿元，同比+25%、21%、19%，当前市值对应PE 为24/20/17 倍，维持“买入”评级。

风险提示：需求恢复不及预期、省内竞争加剧

该股最近6个月获得机构43次买入评级、8次增持评级、6次“买入”投资评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A的投评级、1次买入-A投资评级。

【08:29 深度*公司*东威科技(688700)：下游需求较弱影响业绩表现 新产品稳步推进静待放量】

7月28日给予东威科技(688700)买入评级。

考虑到PCB 电镀设备需求疲软及新能源设备验收进度不及预期，该机构下调公司盈利预测，预计2023-2025 年实现营收13.62/22.15/31.40 亿元，归母净利润2.93/4.54/6.23 亿元。维持买入评级。

该股最近6个月获得机构14次买入评级、11次增持评级、2次跑赢行业评级。

【08:29 万华化学(600309)：业绩符合预期 Q2成本压力明显缓解 出口需求保持旺盛】

7月28日给予万华化学(600309)买入评级。

盈利预测与估值：由于当前终端需求尚未完全回归，叠加全球化工行业竞争加剧，该机构下调公司2023-2025 年盈利预测，预计实现归母净利润172.6、225.9、255.3 亿元（调整前为192.6、248.4、269.7 亿元），当前市值对应PE 估值为17X、13X、12X。公司当前PB 估值为3.9X，历史三年PB 估值中枢为4.7X，对应约有20%以上空间，维持“买入”评级。

风险提示：新项目投产不及预期；下游需求不及预期。

该股最近6个月获得机构71次买入评级、7次跑赢行业评级、6次增持评级、4次“买入”投资评级、3次买入-A投资评级、3次“买入”的投评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-B评级、1次“增持”投资评级。

【08:24 今世缘(603369)：业绩表现亮眼 Q2环比提速】

7月28日给予今世缘(603369)买入评级。

盈利预测、估值与评级

风险提示：

该股最近6个月获得机构42次买入评级、8次增持评级、6次“买入”投资评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A的投评级、1次买入-A投资评级。

【08:24 百润股份(002568)：强爽延续高增 H2势能充足】

7月28日给予百润股份(002568)买入评级。

盈利预测、估值与评级

风险提示：

该股最近6个月获得机构20次买入评级、5次增持评级、2次“买入”投资评级、1次增持”评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。

【08:24 顺络电子(002138)：消费需求改善叠加新业务放量 23H1业绩超市场预期】

7月28日给予顺络电子(002138)买入评级。

盈利预测：基于消费类需求改善叠加新兴业务持续放量，该机构预计公司23-25年净利润分别为6.03、8.57、11.49 亿元，维持“买入”评级。

风险提示：消费类需求复苏不及预期；汽车电子等新业务发展不及预期等。

该股最近6个月获得机构18次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级、1次买入-A评级。

【08:19 多利科技(001311)：特斯拉冲压件核心供应商 前瞻布局一体化压铸】

7月28日给予多利科技(001311)买入评级。

盈利预测：预计2023-2025 年，公司归母净利润分别为5.3、6.3、7.6 亿元，对应PE 分比为19、16、13 倍。选取车身结构件布局相似、业务体量排行前列，且积极开拓新能源车客户的爱柯迪、博俊科技以及旭升集团作为可比公司，2023 年平均PE 26 倍，首次覆盖，给予“买入”评级。

风险提示：原材料价格波动；新客户拓展不及预期；行业空间测算相关风险等

该股最近6个月获得机构9次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级。

【08:19 玲珑轮胎(601966)：泰国输美关税降低 公司出口利润向好】

7月28日给予玲珑轮胎(601966)买入评级。

盈利预测与投资建议。预计2023-2025 年归母净利润13.6、24.1、28.2 亿元，对应EPS 分别为0.92 元、1.63 元、1.91 元。公司配套拉动替换前景广，长期看好，维持“买入”评级。

风险提示：汽车销量大幅下跌风险、原材料价格大幅上涨风险、关税终裁结果或不及预期、海外经营风险、汇率风险等。

该股最近6个月获得机构15次买入评级、8次增持评级、4次“增持”的投评级、4次跑赢行业评级、2次强推评级、1次推荐评级。

【08:19 百润股份(002568)：业绩表现亮眼 盈利能力提升】

7月28日给予百润股份(002568)买入评级。

盈利预测：考虑到公司产品结构持续优化，略微调整此前预测，预计公司2023-2025 年实现营收35.7/45.9/56.0 亿元， 分别同比+37.6%/+28.7%/+22.0%，实现归母净利润9.4/12.6/15.9 亿元，分别同比+79.4%/+34.7%/+26.3%，当前股价对应2023-2025 年市盈率分别为42/31/24 倍，维持“买入”评级。

风险提示：全国化进程放缓；强爽热度下降；食品安全问题。

该股最近6个月获得机构19次买入评级、5次增持评级、2次“买入”投资评级、1次增持”评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。