【08:46 国联证券(601456)点评：控股股东竞得民生证券3成股权 业务整合具有想象空间】

3月16日给予国联证券(601456)买入评级。

投资分析意见：国联发展集团通过竞买民生证券30.3%股权成为其第一大股东，若交易顺利进行，也将成为民生证券的实际控制人。根据《证券公司监督管理条例》现行规定，同一实控制人控制证券公司数量不得超过两家（即“一参一控”要求）。若国联发展收购民生证券股权完成后，国联发展将实际控制两家券商牌照，未来需解决同业竞争问题；后续国联证券与民生证券存在业务整合的想象空间。维持国联证券买入评级，考虑到4Q22 市场行情震荡，下调国联证券22 年投资收益率假设，维持23-24 年假设和盈利预测：预计公司22E-24E 归母净利润分别为7.6、14.9、20 亿元（原预测22E 为8.84 亿元），同比分别-14%、+96%、+34%。考虑70 亿定增年内完成，当前收盘价对应22-24E 动态PB为1.85 倍、1.50 倍、1.42 倍。

(资料图片)

风险提示：国联发展收购民生证券股权事宜仍需证监会核准，存在一定不确定性。

该股最近6个月获得机构12次买入评级、5次增持评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、2次审慎增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A评级。

【08:46 光华科技(002741)：正极材料及电池回收规模渐成火候 电子化学品取得新突破】

3月16日给予光华科技(002741)买入评级。

盈利预测与估值：

下调盈利预测，维持“买入”评级。根据上海有色网数据，碳酸锂价格从2022年12 月底超过50 万元/吨下降至2023 年3 月14 日约35 万元/吨，磷酸铁等其他材料价格均有不同程度下降，因此该机构下调23-24 年公司归母净利润至2.29、3.74 亿元，新增2025 预测为4.95 亿元，对应EPS 为0.58、0.94、1.24 元/股，对应PE 分别为36、22、17 倍，维持“买入”评级。

风险提示：

该股最近6个月获得机构3次增持评级、2次买入评级。

【08:46 当升科技(300073)：22年业绩大幅增长 全品类布局有望增强竞争力】

3月16日给予当升科技(300073)买入评级。

盈利预测与估值：

维持盈利预测，维持“买入”评级。公司是全球三元正极龙头企业，看好2023年海外出货和新品放量加速，该机构维持2023-2024 年归母净利润分别为26.96、35.19 亿元，对应EPS 分别为5.32、6.95 元/股，对应PE 分别为11、8 倍，维持“买入”评级。

风险提示：

该股最近6个月获得机构16次买入评级、3次增持评级、2次强推评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次“增持”投资评级。

【08:41 晶盛机电(300316)：业绩符合预期；迈向泛半导体设备+材料平台型龙头】

3月16日给予晶盛机电(300316)买入评级。

投资建议：看好公司在光伏、半导体、碳化硅、蓝宝石领域未来业绩接力放量预计公司2022-2024 年归母净利润29.2/39/50.5 亿元，同比增长70%/34%/29%，对应PE 为30/22/17 倍。维持“买入”评级。

风险提示：半导体设备研发进展低于预期；光伏下游扩产不及预期。

该股最近6个月获得机构29次买入评级、6次跑赢行业评级、3次增持评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、1次“买入“评级。

【08:41 晶盛机电(300316)：业绩符合预期 平台化布局进入收获期】

3月16日给予晶盛机电(300316)买入评级。

盈利预测与投资评级：光伏设备是晶盛机电的第一曲线，第二曲线是半导体设备放量，第三曲线是光伏耗材和半导体耗材的完全放量。该机构基本维持公司2022-2024 年的归母净利润预测值为29.17/40.31/48.33 亿元，对应PE 为30/21/18 倍，维持“买入”评级。

风险提示：下游扩产不及预期，新品拓展不及预期。

该股最近6个月获得机构29次买入评级、6次跑赢行业评级、3次增持评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、1次“买入“评级。

【08:36 工业富联(601138)：多业务发力 数字经济驱动第二增长极】

3月16日给予工业富联(601138)买入评级。

盈利预测与估值：

风险提示：

该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次增持评级。

【08:36 牧原股份(002714)：生猪出栏稳步增长 母猪产能持续回升】

3月16日给予牧原股份(002714)买入评级。

盈利预测与投资建议。维持“买入”评级。该机构预计公司2022-24 年归母净利润分别为125.58、205.24、273.43 亿元，对应EPS 分别为2.29、3.75、5.0 元/股，维持合理价值约61.08 元/股，维持“买入”评级。

风险提示。畜禽价格波动风险、原材料价格波动风险、动物疫病风险、食品安全风险等。

该股最近6个月获得机构26次买入评级、9次增持评级、4次推荐评级、2次强烈推荐评级、2次持有评级、1次“推荐“评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。

【08:36 百润股份(002568)：强爽蓄势待发 龙头再下一城】

3月16日给予百润股份(002568)买入评级。

盈利预测、估值和评级

风险提示：

该股最近6个月获得机构12次买入评级、10次增持评级、3次审慎增持评级、2次强烈推荐评级、1次跑赢行业评级。

【08:31 爱旭股份(600732)点评：22年PERC 量利齐升 ABC打开未来成长空间】

3月16日给予爱旭股份(600732)买入评级。

风险提示：全球光伏装机需求不及预期；原材料价格上涨；新技术产业化进度不及预期。

该股最近6个月获得机构17次买入评级、3次增持评级、1次“买入”的投评级、1次公司“买入“评级、1次公司“增持“评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。