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CFi.CN讯：根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东芳源新材料集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1685号），该公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行可转换公司债券6,420,000张，每张面值为人民币 100.00元，按面值发行，发行总额为人民币642,000,000.00元，共计募集资金 642,000,000.00元，坐扣不含税承销及保荐费784,000.00元（承销保荐费不含税额总计 1,284,000.00元，前期以自有资金预付500,000.00元）后的募集资金为641,216,000.00元，已由主承销商中国国际金融股份有限公司于2022年9月29日汇入该公司募集资金监管账户。另减除律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用2,346,320.75元（不含税）及以自有资金预付的承销保荐费500,000.00元（不含税）后，公司本次募集资金净额为人民币陆亿叁仟捌佰叁拾陆万玖仟陆佰柒拾玖元贰角伍分（￥638,369,679.25）。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2022〕7-96号）。