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CFi.CN讯：经中国证券监督管理委员会《关于同意通裕重工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]977号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券14,847,200张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币1,484,720,000元，期限6年。募集资金扣除承销及保荐费用合计人民币9,803,600元（含税）后，已于2022年6月24日划至公司指定账户，公司实际收到募集资金人民币1,474,916,400.00元。经审验，扣除发行费用11,073,430.19元（不含税）后，实际募集资金净额1,473,646,569.81元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年6月28日出具的“致同验字(2022)第371C000368号”《验资报告》验证。

公司（含子公司）已开立了募集资金专项账户，募集资金全部存储于专项账户中，公司及中信证券股份有限公司分别与相关银行签署了募集资金三方（四方）监管协议。

（二）募集资金投资项目情况

根据《通裕重工股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）披露的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）如下：

单位 万元

序号项目名称总投资额拟以募集资金投入金额
1大型海上风电产品配套能力提升项目66,74945,000
2高端装备核心部件节能节材工艺及装备提升项目76,36060,000
3补充流动资金45,00043,472
合计188,109148,472
（三）自筹资金预先投入募投项目情况及置换安排

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，该公司决定以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，截至2022年8月2日止，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为83,031,850.71元，具体情况如下：

募集资金投资项目投资总额 （万元）募集资金承诺投资金额（万元）截至披露日自有资金已投入金额（元）拟置换金额 （元）
大型海上风电产品配套能力提升项目66,74945,00078,422,600.7178,422,600.71
高端装备核心部件节能节材工艺及装备提升项目76,36060,0004,609,250.004,609,250.00
总计143,109105,00083,031,850.7183,031,850.71

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