近日，据中国互联网金融协会发布的相关公告，顺德农商银行推出的顺农商e贷APP因停止服务主动申请注销备案。

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顺德农商银行工作人员在《中国科技投资》记者咨询相关业务时表示，“顺农商e贷APP已经合并到手机银行APP了。如果客户需要申请相关线上贷款，可以通过我们手机银行、微信公众号或者顺农商普惠e贷这个微信小程序进行申请。”

零售转型仍在加速

在《顺德农商银行五年战略规划纲要（2019-2023）》中，顺德农商银行提出“跨越式发展大零售”的核心战略，进一步统筹推进全行零售业务转型。通过锻造“地面部队”和“空中部队”、创设特色一站式信贷服务门店，打造大零售发展模式。其中，顺农商e贷APP是顺德农商银行大零售转型战略中“空中部队”的核心力量。

2019年2月，顺德农商银行正式启动大零售资产业务系统建设，先后上线顺农商e贷和O2O贷款流程（线上线下相结合）两大业务板块。紧接着，顺德农商银行推出全新线上贷款专属平台顺农商e贷APP。作为顺德农商银行大零售资产业务重要线上平台，顺德农商银行信息科技部总经理郭海文曾在接受媒体专访时，将顺农商e贷APP称作顺德农商银行的“资产业务线上化的重要里程碑”。

记者查阅顺德农商银行官方微信公众号了解到，此前，顺农商e贷APP上一共上架有3款自助贷产品，分别是快e贷、金e贷、诚e贷，均为个人贷款产品，贷款对象涵盖18至65周岁，贷款金额最高达到100万，贷款期限最长36个月，贷款用途包括购买大件消费品、装修、旅游、教育、结婚、购车等。

目前，在安卓应用商店、苹果应用商店上均搜索不到顺德农商银行的顺农商e贷APP、直销银行线上业务平台E帆丰顺APP（2019年7月后改名为“E行顺银”）等。据郭海文相关表述，顺德农商银行计划通过互联网金融项目二期打造一款超级APP，融合顺农商e贷、直销银行及手机银行。

在顺德农商银行的大零售布局中，虽然顺农商e贷APP从“高光”到注销、并入手机银行，其“地面部队”和一站式信贷服务门店仍在加速拓展。公开数据显示，截至2021年末，在佛山市顺德区205个村级管理区中，顺德农商银行网点数量超270家，智能机具数量达1247台，每平方公里就有1.3个顺德农商银行普惠金融服务人员。截至2022年4月末，顺德农商银行已建成17个“普惠之家”。截至2022年底，顺德农商行拥有454.41万个人金融业务客户，累计发放借记卡数量逾476.94万张。

厚雪研究首席研究员于百程向《中国科技投资》记者表示，零售转型是指银行利用数字化手段，面向个人和小微企业提供的存贷款，以及财富管理等中间业务，是银行业务实现高质量发展的方向之一。其背景，一是随着居民财富的积累，相关金融需求提升；二是随着经济结构变化和净息差的持续下降，传统依靠企业贷款规模增长的模式难以长期持续，而中间业务可以形成新的增长点；三是经济活动愈加线上化、数字化，数字技术、数据与金融业务紧密结合，大大提升了长尾客群服务的的效率。

于百程强调，零售转型，以招行等股份行以及国有大行领先，其具有战略、技术和客户优势，以手机APP作为主要渠道，以大数据和智能化应用来推进零售业务发展。“城商行、农商行基于自身的资源禀赋和区域经济情况，也在着力推进零售业务发展。其中，农商行植根于县域等区域，主要服务“三农两小”群体，在服务的客群上天然具有零售性质，但农商行在零售转型上与大型银行有所差别。农商行业务的区域属性强，对本地更加熟悉，线下服务能力是其传统优势，但技术认知和能力不足，因此，农商行零售转型主要是线上、线下的融合发展，更加强调本地场景化服务和线上化交易，通过场景与本地客群紧密结合，提供零售服务。”

业绩数据显示，2022年、2021年和2020年，顺德农商银行零售业务营业收入为 41.88亿元、34.47亿元和35.94亿元，占营业收入比重分别为46.03%、41.01%和58.60%。

对公业务或存风险

尽管顺德农商银行正在积极进行大零售转型，不过对公业务一直是顺德农商行的主体业务。公开信息显示，顺德农商银行前身是顺德农村信用合作社，2009年12月底改制为农村商业银行，是广东省三家首批成功改制的农村商业银行之一，此前主要服务乡镇企业和农村个体工商户。

截至2022年底，顺德农商行中型企业贷款总额为337.35亿元，占企业贷款总额的比例为26.76%；小型企业贷款总额为528.66亿元，占企业贷款总额的比例为41.93%；微型企业贷款总额为270.55亿元，占企业贷款总额的比例为21.46%。也就是说，2022年，中小微企业贷款在顺德农商行的企业贷款中占比高达90.15%。

针对中小企业贷款占企业贷款比例高特点，顺德农商银行在招股书中表示，相对于大型企业而言，中小微企业的规模较小、抗风险能力较弱、财务信息的透明度较低。如果本行不能有效控制中小微企业借款人的信用风险，可能会导致不良贷款增加、贷款减值准备计提不充分，从而对本行的财务状况和经营业绩产生不利影响。

从行业角度来看，顺德农商银行的对公贷款结构也存在一定隐忧，其房地产贷款占比较高。据招股书，截至2022年末，顺德农商银行房地产业企业贷款余额分别为156亿元，占其企业贷款总额的比重为12.37%。而截至2022年末，顺德农商银行对标的张家港行（002839.SZ）、常熟银行（601128.SH）、无锡银行（600908.SH）、江阴银行（002807.SZ）、渝农商行（601077.SH）的房地产业企业贷款占其企业贷款总额的比重分别仅为2.11%、2.65%、0.82%、0.50%、1.47%。

财报显示，2020年和2021年顺德农商银行前十大贷款客户名单均没有地产大客户，2022年三家地产类企业入围顺德农商行十大客户，包括广东顺德万洋众创科技有限公司（第一大贷款客户）、万洋众创园开发建设（佛山市顺德区）有限公司（第七大贷款客户）、佛山市金汇海投资有限公司（第八大贷款客户），三家企业贷款额度占顺德农商行资本净额的比例分别为3.31%、2.29%和2.29%。企查查显示，广东顺德万洋众创科技有限公司和万洋众创园开发建设（佛山市顺德区）有限公司均为万洋众创城投资集团有限公司旗下子公司，二者为关联公司，这意味着2022年顺德农商银行第一大贷款客户的贷款占比将进一步提升。

此外，在房地产业务中，顺德农商银行与大股东美的集团旗下的美的置业（03990.HK）关联甚密。据网易新闻相关报道，顺德农商银行长期出现在美的置业主要往来银行列表中。其中，2020年顺德农商银行给美的置业及其关联公司提供关联贷款共计16亿元，给两家美的系公司合计提供40亿元关联贷款。2021年全年，顺德农商银行还通过“顺享”“德利”“德享”等多个理财产品的资金累计购入美的置业债券金额超过14亿元。2022年顺德农商银行继续买入，仅在2022年2月就买入美的置业债券超过3亿元。

联合资信在《广东顺德农村商业银行股份有限公司2022年跟踪评级报告》中指出，近年来商业银行投资资产配置向债券等标准化资产倾斜，信托及资管计划等非标投资占比有所压降，但仍有一定规模底层资金投向制造业、房地产和批发及零售业等行业的信贷类资产，随着宏观经济增速放缓，叠加新冠疫情的爆发，以及房地产行业监管政策的收紧，上述企业抗风险能力和经营状况出现不同程度的恶化，导致部分非标资产形成逾期；同时，债券市场违约率上升亦对商业银行投资风险管理带来一定压力，商业银行投资资产质量变化情况需持续关注。

针对顺德农商银行注销重要线上平台等相关问题，《中国科技投资》记者致函银行，截至发稿，对方未作回应。

（中科财经）