泰和新材(002254):2023年6月1日上午投资者关系活动记录表

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投资者关系活动类别	√特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他
参与单位名称及人员姓名	广发证券经成辉、左净霭广发基金段海峰博时基金赵耀鹏华基金王振宇易方达基金胡天乐
时间	2023年6月1日上午
地点	公司会议室
上市公司接待人员	董事会秘书董旭海、证券投资部人员
投资者关系活动主要内容介绍	投资者：芳纶涂覆隔膜的进展？答：芳纶涂覆隔膜是在三月中旬中试线投产，我们最早的想法比较简单，先去第三方测数据，有数据之后再去送样检测，但是国内很多客户比较积极，还没有生产就来要样，当时都没有提具体指标。三月下旬我们陆陆续续给客户送样，都是通用的样品，他们测完之后觉得跟国外差别不大，后期就开始陆续提要求，我们再根据客户要求进行定制，再发出去送样。投资者：参数指标都提什么要求？答：破膜温度、强力、孔隙率、热收缩等。投资者：是以终端的形态测试还是什么？

答：A阶段先对膜的性能进行测试。投资者：会不会提出更高的技术要求？答：有些要求比国外的好，有些要求比陶瓷的所有指标都好。投资者：从产业化到商业化是什么时候？答：C阶段之后陆续会有订单。投资者：什么时候能看到阶段性成果？答：正常情况下 B阶段一般是半年左右，从 5月底开始大约到年底动力电池的标杆性客户可能会达到 C阶段，储能也可能会更快。投资者：客户群体呢？答：主要电池厂都有接触。投资者：储能客户对这边的诉求？答：原先咱们国内的路线是做成本，现在客户希望做一些差异化或个性化提高安全性。储能电池会越做越大，如果安全手段不提升的话，也存在一定的危险，有一些客户希望做一些安全性高的电池。投资者：下一步的计划，成本哪些方面会进一步下降？答：芳纶涂覆首先拼性能，也就是性价比；第二个从加工成本来说，未来产业化后投资密度会下降，生产效率会提高，对应单位折旧、能耗、人工都会下降。投资者：涂覆中试线的产能？答：设计产能 3000万平。投资者：投资多大？答：小几千万。投资者：芳纶下游需求情况？答：总体还好，如果看均价基本稳定，量比去年都有增长，总体来说对位比间位更紧缺，中高端的竞争格局对低端的要好。投资者：竞争激烈吗？

答：还可以。投资者：氨纶有没有压力？答：氨纶是完全竞争市场。投资者：怎么开始做芳纶的？答：我们最早是做氨纶的，89年投产，前期盈利情况很好，2000年之后，很多民营企业进入这个领域，而且技术也没有大的壁垒，我们看到这个势头之后进行了调研，觉得国企的成本优势没有民营的高，就想看看别的。正好前苏联有个芳纶项目，我们就去调研，设备都太老旧，就借鉴了一些图纸回来重新设计、重新开发，2004年建了第一条间位芳纶产线，首期就盈利，势头比较好，后期又开始对位芳纶研发。投资者：有没有其他进入者？答：也有，但是主要集中在低端领域。投资者：芳纶难点在那里？答：实验室原理大家都知道，主要是产业化水平，装备没有成套的，也没有成熟的工艺包。投资者：芳纶下游的需求结构？答：去年间位芳纶的下游大概是防护占比在 50%多，工业过滤 30%多，其余是芳纶纸，去年防护服装增长比较大；对位芳纶去年光缆 50%左右，防护、汽车、工业增强各 10%多。投资者：当时的防疫物资是不是对公司有提振？答：主要是对氨纶的提振。投资者：芳纶每个领域都是单独价格体系吗？答：是的。投资者：芳纶产能进度？答：间位芳纶都在烟台，现在试生产的产能大约是 1.6万吨，后面根据市场情况再看。对位芳纶烟台和宁夏都有新产能在建，烟台化工园区的新产能已经开始陆续投产，大约二季度能全部建成，建完之后烟台老产能进行搬迁；宁夏 6000 吨