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原标题:广发证券:广发证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告

股票代码：000776 股票简称：广发证券 公告编号：2022-073

广发证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行

公司债券（第二期）票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 200亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1342号文注册。广发证券股份有限公司 2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 70亿元（含）。

2022年 8月 2日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，本期债券品种一（债券简称：22广发 04，债券代码：148009）利率询价区间为 2.4%-3.4%，品种二（债券简称：22广发 05，债券代码：148010）利率询价区间为 2.8%-3.8%，品种三（债券简称：22广发 06，债券代码：148011）利率询价区间为 3.0%-4.0%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一票面利率为 2.59%，品种二票面利率为 3.03%，品种三票面利率为 3.59%。

发行人将按上述票面利率于 2022年 8月 3日至 2022年 8月 4日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2022年 7月 29日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）上的《广发证券股份有限公司 2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》（公告编号：2022-071）。

特此公告。

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