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【07:24 绝味食品(603517)：利空落地 改善可期 中长期配置价值显现】

7月20日给予绝味食品(603517)买入评级。

风险提示：

该股最近6个月获得机构37次买入评级、4次增持评级、3次审慎增持评级、3次买入-A评级、1次强烈推荐-A评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次“推荐”投资评级。

【07:24 天康生物(002100)2022年中报业绩预告点评：养殖成本下降明显 疫苗有望迎改善】

7月20日给予天康生物(002100)买入评级。

风险因素：动物疫病大规模爆发；食品安全问题；自然灾害；政策不达预期；猪价不达预期等。

盈利预测、估值与评级：公司生猪养殖成本稳中向好，出栏增速高，疫苗销售有望逐步改善，业绩景气可期。考虑生猪成本下降、猪价上涨超预期，该机构上调公司2022-2024 年EPS 预测至0.44/1.37/1.01 元（原2022/23/24 年预测为0.03/1.18/0.78 元）。选取牧原股份/温氏股份/新希望等3 家生猪养殖企业作为可比公司，可比公司2023 年Wind 一致预期估值分别为11.2/12.1/12 倍PE，平均估值为12 倍PE，给予公司2023 年12 倍PE 估值，对应目标价16.4 元，维持“买入”评级。

该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次推荐评级、1次增持评级、1次买入（首次）评级。