原标题:云南铜业:关于2021年度非公开发行股票预案修订情况说明的公告
证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2022-020
债券代码：149134 债券简称：20云铜01
云南铜业股份有限公司
关于2021年度非公开发行A股股票预案
修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南铜业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022
年3月4日召开第八届第三十一次董事会，审议通过了《关
于云南铜业股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预
案（二次修订稿）的议案》等相关议案，并对非公开发行
股票预案（修订稿）进行了修订，主要修订情况如下：
预案章节
章节内容
修订情况
重要提示
重要提示
补充本次非公开发行已履行的审议程序，修订本
次非公开发行的募集资金各项目投资总额及募
集资金拟投入额，更新中铝集团备案号
释义
释义
补充股权转让协议之补充协议（二）、业绩承诺
补偿协议之补充协议、补充协议一、补充协议二
更新审计报告、评估报告等释义，修订本预案所
指含义
第一节 本次非公开
发行A股股票方案概
要
四、本次非公开发行A
股股票方案概况
修订本次非公开发行的募集资金各项目投资总
额及募集资金拟投入额，更新中铝集团备案号
五、本次发行是否构成
关联交易
补充本次非公开发行已履行的审议程序
预案章节
章节内容
修订情况
六、本次发行是否导致
公司控制权发生变化
按照本预案签署日（2022年3月4日）前20日
云南铜业股票交易均价的80%重新测算，本次
非公开发行完成后对公司控制权的影响
七、本次发行方案已取
得有关主管部门批准
情况以及尚需呈报批
准程序
补充本次非公开发行已履行的审议程序
第二节 董事会关于
本次募集资金使用的
可行性分析
一、本次募集资金使用
计划
修订本次非公开发行的募集资金各项目投资总
额及募集资金拟投入额，更新中铝集团备案号
二、本次募集资金投资
项目的基本情况及可
行性分析
（一）收购云铜集团持有的迪庆有色38.23%股
权修订内容
1、更新了标的公司矿业权情况的最新进展
2、增加了公司和云铜集团签订的《附条件生效
的股权转让协议之补充协议（二）》的主要内容
3、增加了公司和云铜集团签订的《业绩承诺补
偿协议之补充协议》的主要内容
4、修订了迪庆有色100%股权资产评估情况、
交易价格及定价依据
（二）补充流动资金及偿还银行贷款修订内容
1、修订了补充公司流动资金及偿还银行贷款金
额
三、本次交易标的评估
情况
修订了迪庆有色100%股权资产评估情况
第三节 董事会关于
本次发行对公司影响
的讨论与分析
一、本次发行后上市公
司业务及资产整合计
划、公司章程、股东结
构、高管人员结构、业
务结构的变动情况
按照本预案签署日（2022年3月4日）前20日
云南铜业股票交易均价的80%测算，本次非公
开发行完成后对公司控制权的影响
第四节 本次发行相
关的风险
八、业绩承诺无法实现
的风险
增加了《业绩承诺补偿协议之补充协议》的表述
第六节 本次发行摊
薄即期回报对公司主
要财务指标的影响及
公司拟采取的措施
一、本次非公开发行摊
薄即期回报对公司主
要财务指标的潜在影
响
按照本预案签署日（2022年3月4日）前20日
云南铜业股票交易均价的80%作为假设发行价
格，修订了假设前提、测算过程等内容
三、董事会选择本次非
公开发行的必要性和
合理性
修订本次非公开发行股票募集资金使用计划相
关内容
四、募集资金投资项目
与公司现有业务的关
系及从事募投项目在
人员、技术、市场等方
修订本次拟用于补充流动资金及偿还银行贷款
规模
预案章节
章节内容
修订情况
面的储备情况
修订后的非公开发行A股股票预案具体内容详见公司
同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《云
南铜业股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案
（二次修订稿）》。本次非公开发行A股股票事项尚需履
行国有资产监督管理职责的主体同意后提交公司股东大会
审议批准，并在中国证监会核准后方可实施，敬请广大投
资者注意投资风险。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会
2022年3月4日
